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日志

 
 

赣州稀土超10亿元高借壳费引争议  

2013-11-05 16:39:45|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2013年11月05日 15:26

K图 002240_2
现价:5.78 涨跌:0.53 涨幅:10.10% 总手:16044 金额(万):927 换手率:0.55%

  昨日,威华股份(行情 股吧 买卖点)发布公告称,公司拟向赣稀集团发行合计14.76亿股股份,发行价格为5.14元/股,购买赣稀集团持有的赣州稀土100%股权,交易总价为75.85亿元。有消息称,赣稀集团上市借壳费用高达12.8亿之多,已经远超前例。

  据21世纪经济报道,11月4日,自今年4月16日起宣布停牌的威华股份(002240.SZ)终于披露了重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(下称《重组草案》).


  《重组草案》称,公司拟向赣稀集团发行合计14.76亿股股份,发行价格为5.14元/股,购买赣稀集团持有的赣州稀土100%股权,交易总价为75.85亿元。此次重大资产重组后,公司控股股东将变更为赣稀集团,公司实际控制人将变更为赣州市国资委,其股权占公司总股本比例为75.05%。此外,在完成借壳上市之后,赣州稀土还将以不低于5.14元/股的价格,向不超过10名特定对象非公开发行股票不超过1.95亿股募集配套资金,主要用于收购龙南有色60%股权,以彻底解决同业竞争问题。

  应该说,作为国有单一控制企业,赣州稀土上市的资产定价显得颇为敏感。虽然其溢价率较高,但其为此次重组亦付出了不菲的借壳费用。有消息称,不考虑支付对价部分,光借壳费用已达12.8亿之多。

  对此,有流通股股东认为,对赣州稀土而言,威华股份并非十分理想的借壳对象。主要是稀土作为国家战略性储备资源,如果走向资本市场,必须从战略高度上来考虑。与民企联姻难免落人话柄。

  对于此次破纪录的借壳费,有券商保代人士表示,在IPO暂停、排队企业渐多的背景下,壳资源在资本市场的价格如今也已水涨船高。但是,像赣州稀土的借壳费用超过十亿元以上则并不多见。

  “因借壳而出局的原上市公司大股东对壳费的诉求从来都不是秘密。但是,借壳费用如何支付却仍是个神秘的话题。”该保代称,“据我们了解,像之前济川药业借壳洪城股份(行情 股吧 买卖点)(600566.SH)支付的6亿元借壳费用已算是较高了。最近的宝鹰股份借壳*ST成霖(行情 股吧 买卖点)(002047.SZ)的壳费约在3.5亿元左右。”

  在该保代人士看来,赣州稀土上十亿元的借壳费用主要包括两个方面,即公司原对外债务的转移以及保留了重组后原控股股东继续持有一定比例的公司股份。

  据威华股份当天发布的公告披露,根据《重组草案》,公司与关联企业——威华铜箔签订《资产出售协议》,以20.15亿元的价格向威华铜箔出售全部资产及负债。后者为公司原实际控制人李建化及李晓奇父女所控制的企业。不过,公司披露的拟出售资产涉及的债权债务转移情况也表明,在公司原92426.68万元负债中,转移至上市公司的债务合计已达87119.44万元,仅剩下没有转移的5307.24万元非金融债务或将由威华铜箔来承担。

  “我们认为,作为国家稀土行业的龙头企业,花费上十亿元的借壳费用实在是太高。”前述流通股股东认为,“这里面是否存在利用自然人股东身份进行利益输送以及与重组成功后的利益分配有关,我们对此表示怀疑。”

  截至《重组草案》出具日,李建华及其一致行动人李晓奇共持有约2.39亿股上市公司股份不变,持股比例从原来的48.66%下降至12.14%,按照本次发行价格5.14元/股计算的市值约为12.28亿元。

  另据人民网(行情 股吧 买卖点)报道,威华股份4日宣布了赣州稀土的借壳方案,而此前昌九生化(行情 股吧 买卖点)才是赣州稀土借壳的最热门人选。消息公布后,威华股份、昌九生化股价上演冰火两重天,截至5日开盘,威华股份已连续两日涨停,遭遇“抢亲”的昌九生化则连续两日跌停。

  昨天,有投资者在股吧中发布《关于昌九生化发布欺骗性公告的举报信》,直指昌九生化此前公告欺骗股民。昌九生化在去年12月28日公告称,赣州市国资委表示,鉴于组建国家级南方稀土大型企业集团的方向、途径、方式等尚未确定,稀土产业整合工作尚未到位,市属国有稀土企业的产业结构、资产质量等方面还不具备整合上市的条件,因此,没有将市属国有稀土资源、资产注入昌九生化的考虑。投资者认为,这一公告的潜台词是“国家层面的思路还没公布,虽然正在操办,也不能正式明确公告”,错误诱导了投资者,因此请求给予公司管理人严厉惩罚,并要求公司赔偿股民损失。

  对此,昌九生化证代黄先生表示,公司从未发布赣州稀土资产拟注入的相关公告,上述公告也是在当时特定条件下发布,并不存在欺骗投资者的行为,“稀土概念也是市场强加给公司的,股价的走势是由二级市场决定,我们并不能掌控”。


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