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日志

 
 

疯狂之后理性回归:稀土“1+5”格局呼之欲出  

2014-06-27 15:54:00|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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每日经济新闻  作者:于垚峰

  有这么一个行业,产品价格可以在不到一年的时间上升10倍,但也可以在短期内腰斩,由此上演“过山车”般的疯狂——这就是稀土。

  稀土价格的疯狂引发了部分地区出现大肆盗采现象,各地纷纷开展打击盗采专项活动。同时,国务院出台了《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,开展稀土专项整治,推进行业整合。

  近日,有消息称,由工信部牵头制定的组建稀土大集团方案获得国务院批复同意,方案将敲定稀土大集团“1+5”格局,包括包钢稀土(600111,股吧)组建成立的北方稀土集团;两大央企五矿和中铝;以及赣州稀土、广晟有色(600259,股吧)、厦门钨业(600549,股吧)三家地方企业各自组建的稀土集团。

  稀土被称为“现代工业的维生素”,中国以占全球30%左右的储量一度“敞开大门”供应了国际95%以上的市场需求。在此背景下,中国提出了自己的产业发展战略,在指令性开采、控制出口配额后,量减价升,中国稀土不再卖成“白菜价”。

  然而,不再卖成“白菜价”的稀土,瞬间又被卖成“黄金价”。江西省赣州市一位稀土贸易商告诉《每日经济新闻(博客,微博)》记者,以稀土氧化镝为例,最高峰时卖到1500万元/吨,而在半年前,氧化镝价格也不过才200万元/吨。

  稀土价格如“过山车”

  “就像掉进了泥潭中,一点一点地往下沉。”在赣州做了十年稀土贸易的赖文利如此形容现在的稀土价格,他认为仅凭借自己的力量很难把价格搞上去,此时一定需要外力。

  赣州被誉为“稀土王国”,在这里从事稀土及上下游相关产业的人为数众多。那些从“白菜价”就开始玩稀土的人,基本都在2011年迎来事业最高峰。

  赣州龙南一家稀土加工企业的负责人廖青荣对 《每日经济新闻》记者表示,那个时候(2011年)做稀土,想不赚钱都难。“产品一加工完成,马上就有人排队等着要,价格还一涨再涨。”

  以氧化镝为例,2011年7月高峰时期价格冲上1480万元/吨。廖青荣说,从当年初到年中,几乎所有稀土产品价格都暴涨了数倍甚至数十倍:氧化镧由2.8万元/吨涨到16.5万元/吨;氧化钕由23万元/吨涨到150万元/吨;氧化铽由260万元/吨涨到2300万元/吨;氧化钇由4万元/吨涨到48万元/吨;氧化铕由270万元/吨暴涨至2950万元/吨。

  受益于此波行情,2011年,稀土企业业绩非常靓丽。包钢稀土(600111,SH)2011年营收115.28亿元,同比增119%;营业利润72.66亿元,同比增298%;净利润34.78亿元,同比大增363%。

  由此,稀土价格卖到 “黄金价”,而此前中国稀土一直以“白菜价”对外销售。

  廖青荣回忆道,稀土价格最便宜时是在2002年前后,同样以氧化镝为例,一吨才15万元,但2011年年初已升至210万元/吨。

  不过,高峰、低谷的转变也在同一年——2011年第三季度,稀土市场下游订单比二季度缩水近半,且下游企业三分之二处于停工或半停工状态,即便大企业努力托市也收效甚微。据上海有色金属网数据显示,2011年10月下旬,氧化镧价格已回落到12万元/吨~12.5万元/吨;金属钕价格为130万元/吨~135万元/吨;金属铽价格为2000万元/吨至2200万元/吨。

  此后,稀土价格一路下跌,据亚洲金属网数据显示,重稀土氧化镝在2013年初~2013年6月中旬,均价累计下跌约50%,轻稀土氧化镨钕同期均价累计下跌约20%,且下游需求不振,导致全行业低迷,相关上市公司上半年净利润同比大降。A股稀土板块4家龙头企业2013年上半年合并净利润为11.06亿元,与2012年同期相比降40%。其中广晟有色(600259,SH)净利降幅最大,达835.63%,包钢稀土、五矿稀土(000831,股吧)(000831,SZ)、盛和资源(600392,股吧)(600392,SH)净利润分别下降33.03%、94.46%和56.98%。

  2013年6月下旬,随着赣州对稀土盗采的打击与整治,稀土价格出现小幅回升,轻稀土氧化镨钕价格涨幅达40%,重稀土氧化镝涨幅达93%。

  从A股上市公司股价来看,当年6月28日~8月30日,五矿稀土累计涨75.3%、盛和资源累计涨60.1%、包钢稀土累计涨40%、广晟有色累计涨30.7%。

  但由于后期工信部联合八部委的“稀土打黑”低于预期,且稀土收储及稀土大集团整合迟迟未能兑现,稀土市场再陷低迷。据亚洲金属网数据显示,轻稀土代表产品氧化镨钕自2013年9月涨至36万/吨后,价格一直下探且成交冷清,目前均价在31万/吨左右,降幅约14%。

  面对持续走低的稀土价格,中国稀土行业协会副秘书长陈占恒分析认为,稀土价格一直下跌事出有因:“稀土价格最坚实的支持还是下游需求。之前因为一轮投机炒作,稀土价格被拉到天上去了,当时出口量也同比有所下跌,到2011年下半年,稀土价格止不住下跌是必然的。

  此后的情况有所不同,由于需求不振,价格已经跌到一定程度,企业卖货的意愿也不强了,毕竟比起以前,企业利润率小了。”

  “目前市场上询盘很少,都是小量接单而已。”富宝资讯稀土行业研究员胡兵表示,市场对稀土价格走势多持悲观态度。

  “稀土矿产再稀有、开采和生产的成本再高,2010年到2011年那波(价格)涨了10倍肯定是不正常的。以目前的生产成本、环保代价来看,价格比较符合市场规律,可能对贸易商家来说赚得少了。”胡兵说。

  赖文利表示,2014年6月上旬,稀土价格继续下跌,当前氧化镝价格在160万元/吨。“贸易商恐慌式抛货有可能导致价格继续下跌。”

  “做稀土贸易超过十年的人,现在基本上不会亏损。”廖青荣认为,尽管2011年“黄金时代”已过,现在稀土价格一路走跌,但只要坚守,一定会迎来稀土价格理性时代。“不过,那些迎着稀土高价进入的人,相信现在都后悔不已。”

  赣州上演造富神话

  曾经疯涨的稀土价格,让赣州这个稀土重镇不断上演着造富神话。

  《每日经济新闻》记者此前曾深入赣州采访,走进定南县和信丰县,两地是赣州稀土蕴藏量最丰富的县,在两县交界的大山深处,一个个小山头上到处都是机器轰鸣声。

  “整个这一带,都是定南县最大的稀土老板买下来的,将近万亩。”在此做工的工人老廖透露,原来这座山没有这么快开工的,但听说政策有变,老板下令火速开工。

  老廖是一名稀土开采技工,他说,现在全国稀土矿山开采中,有一半的技术工人出自定南。

  “定南县只要有山的地方,几乎就有稀土,只是含量多与少的问题。”老廖说,他有技术但缺乏资金,所以一直给别人做工。如果能筹到资金,他也想到乡下去买几个山头搞稀土开采。“定南的山头,只要几千块钱一亩,现在有很多广东福建的稀土老板,到定南来开采稀土。”

  老廖说,现在定南县很多刚买矿山的小老板,都在到处找技术工人进行稀土开采。虽然稀土价格下跌,但开采成本低,开采一吨稀土的成本只需三万元左右,而现在无票(稀土专用发票)的稀土原矿至少也能卖十万八万元,仍然利润可观。“有很多像我一样的技术工人,四处筹钱,买了矿山,自己开采,一两年的功夫,就成了百万富翁。”

  2012年4月,《每日经济新闻》记者曾在赣州信丰县采访了一位稀土开采矿主,他表示自己曾在一个月内赚了1000万元。

  的确,稀土被称作“工业维生素”,特别是2011来以来,稀土价格一度疯狂地上涨,这让不少坐在“黄金”上的赣南人,无法抵挡暴利诱惑,开始疯狂盗挖盗采。然而,无节制的开采,污染了山林土地,给当地人的生活带来危害。

  杨佩光告诉记者,他自2011年6月到赣州信丰开采稀土,每个月能有三四百万元的收益,做稀土开采,利润非常大,但盯着的人也多,到处都要“打点”。

  即便如此,他认为这也远比以前的生意强许多倍。他说,在来信丰之前,他和几位合伙人一直在江西南昌做房地产开发,2010年楼市不景气,生意很难做,“那时房地产调控丝毫不见松动迹象,普遍对房地产前景不看好,大家都在观望。”

  “一次偶然的机会,我认识了信丰县安西镇一个村的村干部,在饭桌上,他大吹特吹稀土如何赚钱,就是没有资金进行大规模开采。”杨佩光说,自己听到后立刻动心了,之前也一直听说稀土暴利,所以就现场考察了一番。

  之后,杨佩光筹集资金100万元入股,这名村干部则以人力和技术入股,联合对村属山头进行开采。

  2011年6、7月,正是稀土价格处于高位时,每吨稀土最高卖到40万元左右,杨佩光每天可开采出数吨稀土,一天产值就上百万元。

  各地打击私矿盗采

  然而,杨佩光的好日子并没有持续多久,在信丰县开采了一年多之后,他就再也待不下去了。

  “赣州对盗采稀土的打击力度空前,稀土价格下跌幅度也是超乎想像。”杨佩光说。

  《每日经济新闻》记者注意到,上海有色网6月13日碳酸稀土的价格在24000元~25000元/吨,还不及2011年稀土价格高位时的十分之一。

  “高压打击和低迷的价格,让稀土盗采得到了有效控制。”赣州龙南县一位稀土稽查系统的工作人员告诉记者,但是仍有一些稀土私矿屡禁不止,赣州正在自上而下加大打击力度。

  赣州稀土集团董事长黄光惠此前在接受大智慧(601519,股吧)采访时表示,赣州市高度重视稀土盗采情况,打击稀土“黑矿”方面走在全国前列,赣州市政府的“决心很大,措施非常得力,市、县、乡、村四级联动共同打击”。

  记者注意到,赣州市矿管局针对当地稀土私矿组织开展了大检查。“这次检查只是查封,很多分离厂都停了,因为矿库存被封了企业就没办法生产了。”当地知情人士称。

  对此,赣州市矿管局整顿规范市场秩序办公室人士表示,现在的确想通过采取上述一些措施,对当地的稀土行业秩序进行整顿,但具体情况不方便透露。

  国家每年下达稀土开采指令性计划指标给相关企业,按照去年第二批指标分配,江西省的稀土矿产品生产计划为4500吨,冶炼分离产品生产计划为3950吨,这些基本分配给了赣州的企业。但指令性计划“管住”了正规企业,却难以约束私挖盗采者。

  工信部稀土办主任贾银松此前表示,冶炼分离技术的确在进步,但管理体系不健全。“近几年行业在发展的同时,资源破坏很严重,特别是南方离子型稀土,有些地方稀土含量只有百分之十几也开采,造成生态严重破坏”。

  在赣州稀土协会一位权威人士看来,不管稀土价格上涨还是下跌,私矿都很容易找到市场。“现在稀土价格这么低迷,但很多私矿由于开采成本较低,他们的存在,对一些正规企业不利。”

  为了从源头上管好稀土资源,2013年工信部已举行了两次关于整顿稀土行业的会议,重点也是打击稀土私矿和非法开采等。据悉,今后稀土整顿仍主要集中在打击非法稀土产能,即那些不使用稀土发票、不严格执行稀土指令性计划的产能。

  包头此前也开展过类似的打击私矿行动。包头一家稀土企业负责人表示,跟之前比,现在市场的私矿少了很多,一方面是因为政府持续不定期打压,再就是现在稀土市场低迷,搞私矿也很难赚钱。

  上述企业负责人认为,私矿链条有精矿、碳酸稀土、分离三个环节,目前私矿打击更多停留在矿山开采(精矿来源)环节,但关键环节其实在于分离。

  百川资讯稀土分析师杜帅兵认为,赣州打击私矿的消息将对整个稀土行业产生影响,“现在中间商都选择观望,不出货,预计后市稀土报价会有上调”。

  但在前述赣州稀土协会人士看来,打击私矿理论上对价格提升有帮助,但稀土产能过剩的情况一直存在,“想通过一次打击取得立竿见影的效果不大现实,需要有连续的行动”。

  由于此前稀土价格一直下跌,国内很多企业成本倒挂。“按现在的市场价格算,大部分企业是亏损的,但不生产又没办法,因为国家给了你指令性计划,停下来也不行。”上述稀土协会人士透露,受打击私矿影响,最近两天稀土价格开始小幅上涨。

  地方企业成赣州稀土整合赢家

  江西赣州是目前全国最大的中重稀土资源主产地和冶炼加工集聚区,在中国稀土版图上的重要性不言而喻。谁掌握了赣州稀土,基本上就控制了南方稀土的话语权。为此,央企和当地企业均参与博弈。

  然而,2013年3月30日,随着江西赣州稀土集团正式运营,五矿、包钢等央企的希望落空了。

  《每日经济新闻》记者了解到,3月30日举行的赣州市推进稀土行业整治整合工作现场会实为赣州稀土集团的揭牌仪式。中国稀土学会副秘书长张安文表示,赣州稀土集团成立,表明赣州稀土整合暂告一段落。

  工商注册资料显示,赣州稀土集团成立于2010年11月5日,核准登记日期为2013年3月27日,经营范围为赣州范围内稀土行业的投资、管理及授权范围内稀土行业的国有资产经营与管理。从核准登记到正式挂牌只用了3天时间,赣州方面似乎有些迫不及待。

  彼时,赣州当地媒体报道称,“下一步,赣州市将全面整合区域内冶炼分离企业,提高产业集中度,完善稀土集团建设,转变产业发展方式……以赣州稀土集团为龙头,发展高端稀土新材料和应用产业,建设具有较强国际竞争力的稀土稀有金属产业基地和全国重要的新材料产业基地。”

  一位参加赣州稀土行业整治整合工作现场会的人士介绍,赣州稀土集团包括赣州稀土矿业公司,是目前赣州稀土唯一采矿权人,即江西全部44张稀土采矿权证都在该集团;下一步,该集团将全面整合区域内下游冶炼分离企业和应用企业,以把赣州稀土矿山开采、冶炼能力的70%~80%集中到集团内部,计划产量约达4万吨~6万吨。2012年,我国稀土开采指令性计划是9万吨。

  行业或再迎洗牌

  早在2011年5月,国务院颁布的 《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》就提出,用1~2年时间,建立规范有序的稀土资源开发、冶炼分离和市场流通秩序;“基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局,南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上。”

  自此,全国性稀土整合拉开帷幕。五矿、中铝、中色、江铜、广晟有色、厦门钨业和赣州矿业均加入到这场稀土并购浪潮,争抢“三甲”名额。

  如今,经过数年的整合,稀土行业基本形成地方企业与央企并存的格局。包钢稀土、广晟有色、赣州稀土、厦门钨业等地方企业以掌握的资源为纽带进行集团化整合,央企五矿和中铝则一方面通过兼并重组下游冶炼分离和深加工企业,另一方面逐步向上游渗透,从而获得上游的话语权。

  2011年7月,中铝广西有色稀土开发有限公司 (以下简称中铝广西有色)揭牌成立,中铝对广西进行布局。公开资料显示,中铝广西有色由中铝控股,根据目标规模,公司力争3年内投资达到20亿元,实现销售额35亿元。目前广西已经探明的稀土资源储量达110万吨,并且是全国为数不多的没有规模开采的地方。

  此外,五矿集团旗下拥有8.37亿元注册资本的五矿稀土早在2008年10月就已成立。目前五矿稀土掌握了每年14000吨的稀土冶炼分离产能,成为南方不容忽视的产能“巨头”。

  近日有消息称,由工信部牵头制定的组建稀土大集团方案获得国务院批复同意。方案将敲定稀土大集团“1+5”格局,即包钢稀土组建成立的北方稀土集团,以及五矿、中铝,赣州稀土、广晟有色、厦门钨业各自组建的稀土集团。

  业内人士认为,尽管各地已经形成不同的整合主体,但国内仍有许多资源需要整合,另外,已经有很长时间未新批稀土采矿证,部分旧的采矿证允许采掘范围内的稀土资源已经枯竭,这些持旧证企业可能会被淘汰,稀土行业“1+5”大集团格局或将加快形成。

  赣州稀土行业协会一位负责人向记者表示,以大集团为中心,构建稀土全产业链条,并真正改变数年来稀土散乱的状况,提高国际竞争力,是国家谋求的重要蓝图。

  赣州一位稀土业内人士向《每日经济新闻》记者表示,为了更好地提高行业集中度,实现以大企业为主导的稀土行业格局,下一步包括生产配额、指令性计划、新增采矿证等一系列政策总体会向大集团倾斜。

  卓创资讯一位崔姓分析师也表示,稀土大集团方案正式公布后,未来随着生产配额、指令性计划、新增采矿证等政策实施,行业整体上将向“1+5”倾斜,而国内稀土原矿和冶炼分离等上游资源和生产指标,将进一步向“1+5”集中,整个行业或将迎来新一轮洗牌。疯狂之后理性回归:稀土“1+5”格局呼之欲出 - 稀土天使 - 稀土天使的博客 疯狂之后理性回归:稀土“1+5”格局呼之欲出 - 稀土天使 - 稀土天使的博客


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